中银可转债，中银转债上市时间

主要资金流向排名、股本研报、新股申购、可转债申购、北交所AH股申购、价格对比、三季报、融资融券龙虎榜、限售、解禁、 IPO审核、大宗交易估值分析。初始转股价格为10.24元/股。 3月22日标的股票中国银河收盘价为10.10元。对应的换股平价价格为98.63元，平价溢价率为1.39%。展望：可转债跟随标的股票周期性明显，历史最高价已达140元以上，表明未来仍有一定上涨空间，但需等待牛市到来。

因此，从可比角度来看，中行可转债上市首日给予15-17%的转股溢价率，对应价格为115-117元。本项目投资方向为中硼硅模压瓶领域，公司现有中硼硅管瓶均为中硼硅药用玻璃。中国银河控股股东银河金控及中国银河董事、监事、高级管理人员承诺不参与可转债认购或委托其他主体参与认购。

1、中银转债价格

本次中行可转债网上向社会公众发行的最终数量为7,227,505,000元（7,227,505手），占发行总额的92.66%，网上中标率为0.06376974%。点评：AAA评级，参考3月23日6年期企业债到期收益率3.57%测算，纯债价值89.37元，债务护底尚可。原股东可以按每股2.1513元配售可转债，即一张可转债需要464股，折合人民币约6700元。

2、中银转债价格表

我们现在就为大家分析一下这款可转债。一些幸运的人赢得了双黄蛋，更幸运的新人赢得了三蛋黄蛋。因此，持股量较大的并未参与配股，配股比例仅为7.34%。这个比例实在是太低了。此外，中行转债并未线下申购新股，剩下的92.66%留给了线上申购新股的新投资者。中国银河（）公告称，根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向公司原A股股东优先配售的中国银行转债为572,495,000元（572,495手），占比约7.34占总发行量的%。

3、中银转债价格预估

我预计中行转债上市首日价格将在114.81元至132.07元之间。可比目标，考虑到中国银行可转债的债务保底程度一般，评级和规模吸引力中等，我们预计上市首日转股溢价率在114.81元至132.07元之间。约25%，对应挂牌价在114.81~132.07元区间。国防科技大学录取分数线为2023年，最低分数线为560分（各省份、专业分数）。

公司简介：2000年8月，经国务院批准，在原工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、人保财险的基础上合并成立中国银河证券股份有限公司。中经发展信托投资公司证券营业部、证券营业部。该公司是一家国有独资证券公司。本公众号仅转发中金公司发表的研究报告的部分观点。如果订阅者使用本公众号所包含的信息，可能会因缺乏对完整报告的理解或缺乏相关解释而误解信息中的关键假设和信息。评级和目标价格等内容会造成理解上的模糊性。